Гигантский крокодил убивает и держит в страхе людей, живущих в прибрежных посёлках у реки. Двое мужчин, чьи семьи были убиты крокодилом, решаются выследить и уничтожить монстра.

Великий пианист Орлак потерял свои руки в результате авиакатастрофы. Его невеста Луиза ведет его на операцию к доктору Волчеффу, который пересаживает ему руки душителя, который только что был повешен. Открыв происхождение своих новых рук, Орлак не может больше играть на пианино...