Главный герой — легендарный пролетарский поэт-песенник, эмигрировавший из Швеции в США в начале двадцатого века.

26 ноября 1504 года умерла королева Испании Изабелла. Согласно завещанию, корона перешла её двадцатипятилетней дочери Хуане. Чтобы править страной от имени Хуаны, её супруг Филипп решает добиться официального признания королевы невменяемой. Зная, что Хуана безумно влюблена в него, он принимается активно предаваться любовным утехам в объятьях прелестных дев прямо на глазах у жены...